Los tres principales índices de Wall Street cerraron con pérdidas este viernes, después que unos datos de empleo sorprendentemente sólidos alimentaron los temores de que la Reserva Federal estadounidense podría mantener un postura agresiva en su lucha contra la inflación.

Los inversionistas también digerían reportes de resultados dispares por parte de compañías de mega capitalización, entre ellas Apple Inc, Amazon.com y Alphabet (la matriz de Google), que incumplieron con las cifras esperadas, lo que afectaba el apetito por activos de riesgo.

El índice S&P 500, de las 500 compañías más grandes, registró aún así una ganancia semanal y se mantenía cerca de los máximos de cinco meses, mientras que el Nasdaq tecnológico se anotó su quinto aumento semanal consecutivo, en su racha más larga desde fines de 2021.

Wall Street cae por el empleo

El informe de nóminas no agrícolas del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos mostró un incremento de 517,000 puestos de trabajo en enero, casi el triple de las expectativas (185,000).

La tasa de desempleo bajaba 3.4% en enero, con lo que alcanzó su nivel más bajo en 53 años y medio.

Los tres índices líderes cerraron la sesión con pérdidas algunas de más de 1 por ciento. El Dow Jones, de 30 gigantes industriales, cayó 0.38% a 33,926.01, mientras que la referencia extendida S&P 500 cedió 1.04% a 4,136.48 puntos y el Nasdaq, 1.59% a 12,006.96 puntos.

En lo que respecta a la comparación semanal, el Dow Jones descendió 0.15%; el S&P 500 avanzó 1.61%, y el Nasdaq, 3.31 por ciento.

Los tres índices mantienen fuertes avances en este inicio de 2023, gracias al repunte de las tecnológicas, sensibles a las tasas de interés.

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Tras la compra de Twitter, Elon Musk ha hecho públicas sus prioridades respecto a la red social por la que pagó 44 mil millones de dólares, entre las que destaca vencer a los polémicos bots.

El fundador de Tesla afirmó tras hacerse publica la compra de la red social, que esperaba que sus críticos no abandonaran la red social.

“La libertad de expresión es la base de una democracia que funcione, y Twitter es la ciudad digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad”

Elon Musk

Además de resaltar el tema de mantener a la plataforma como un espacio de debate y expresión de temas, se refirió al código abierto y la confianza de los usuarios.

También quiero que Twitter sea mejor que nunca al mejorar el producto con nuevas funciones, hacer que los algoritmos sean de código abierto para aumentar la confianza, derrotar a los bots y autenticar a todos los humanos; resaltó Musk.

Twitter tiene un enorme potencial. Espero trabajar con la empresa y la comunidad de usuarios para desbloquearlo, puntualizó.

La compra de Twitter

Este lunes se informó que Elon Musk era el nuevo dueño de Twitter tras pagar 44 mil millones de dólares por la red social, pagando 54,20 dólares por cada acción.

Previo a confirmarse la noticia, se suspendió la cotización de las acciones de Twitter en Wall Street hasta que hubiera novedades.

Los papeles estaban entonces más de 5,5% sobre el valor de cierre del viernes, y terminaron 5,66% arriba.

Musk dijo la semana pasada que había conseguido 46 mil 500 millones de dólares para realizar la compra, gracias a dos préstamos de bancos y a su fortuna personal.

Finalmente la compra se concretó este mismo lunes antes del cierre del mercado.

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Las acciones de Netflix se desplomaron 35 por ciento en el mercado de Nueva York.

Con lo que la pionera del streaming perdió en un solo día poco más de un tercio de su valor, es decir 54 mil 388 millones de dólares.

Esto en consecuencia de informar su primera caída de suscriptores en una década.

Al cierre del miércoles, el valor de la acción se ubicó en en 226.19 dólares, una reducción de 35 por ciento con respecto a los 348.6 dólares del cierre previo del martes.

Las acciones del líder en streaming cayeron hasta un 39 por ciento en la operación intradía en Wall Street, borrando años de ganancias.

El golpe convirtió a Netflix en la acción con peor rendimiento del año tanto en los índices de referencia S&P 500 como en el Nasdaq 100.

Netflix y su realidad

Netflix está buscando formas de detener la pérdida de suscriptores y combatir los temores de los inversionistas de que sus mejores días han terminado.

El cofundador Reed Hastings había dicho durante años que no quería ofrecer publicidad y que no tenía problemas para compartir contraseñas,

pero la compañía está cambiando de rumbo después de perder 200 mil clientes en el primer trimestre, la primera vez que esto ocurre desde 2011.

La plataforma también proyectó que perderá otros 2 millones de clientes en el trimestre actual.

Un gran revés para una empresa que creció regularmente a un ritmo de 25 millones de suscriptores o más al año.

Netflix también reducirá su gasto en películas y programas de televisión en respuesta a las pérdidas de clientes.

Ahora la plataforma tendrá que replantear su estrategia para no seguir perdiendo suscriptores además de otro estrategia para atraer nuevos inversionistas.

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Los indicadores de Wall Street vivieron ayer una jornada altamente inestable, ante el conflicto que hay en Ucrania.

En México, los principales índices accionarios también cerraron con números positivos.

Debido al conflicto armado que se esta viviendo en Ucrania, se derrumbaron los mercados a inicios de operación.

Sin embargo, después del anuncio de sanciones económicas a Rusia empezaron a recortar las pérdidas para cerrar al final con un balance positivo.

El Dow Jones subió 0.28% para ubicarse en las 32 mil 223.83 unidades, y el S&P 500 avanzó 1.50%, a los 4 mil 288.7 puntos.

Mientras que el Nasdaq ganó 3.34% para quedar en las 13 mil 473.59 unidades. Para el Nasdaq, este fue su mayor alza desde el 9 de marzo de 2021.

“La verdad es que esa incertidumbre hoy ya se convierte en una certidumbre, pero que no conocemos aún la proporción del desastre porque ahorita apenas fueron ataques a bases y sitios estratégicos, pues puede escalar y puede complicarse más o no, honestamente, es muy difícil predecir eso. Lo que sí es un hecho ya teníamos muchos días de corrección, ya teníamos muchísimos días muy negativos”

Dijo Juan S. Musi, asesor financiero y socio de Alpha Patrimonial.

Agregó que hoy se da la vuelta por la oportunidad que muchos inversionistas están viendo en los mercados, primero de no salirse y segundo de entrar y comprar pensando que se está muy cerca del suelo.

México cerró con ganancias

En México, el Índice de Precios y Cotizaciones reduce pérdidas de la mañana del jueves para cerrar al final con una ganancia de 0.20%.

Ubicándose en los 51 mil 465.94 puntos, mientras que el FTSE BIVA aumentó 0.11%, a las mil 61.66 unidades.

“Hoy, los mercados revirtieron las pérdidas iniciales y terminaron en general al alza. Aunque la guerra provoca una respuesta emocional, los mercados normalmente se han mantenido resistentes a largo plazo a pesar de los numerosos conflictos. Desde nuestro punto de vista, con un fuerte crecimiento económico y fundamentos corporativos, esta podría ser una oportunidad para agregar inversiones de calidad a precios más bajos”

Indicaron analistas de la consultora de Edward Jones.

Perdidas y ganancias en Wall Street

En Europa, las más importantes caídas fueron del RTSI y MOEX de Rusia que perdieron 39.18 y 33.28%; el WIG20 de Polonia, disminuyó 10.86%; el BIST 100 de Turquía cayó 8.17%.

En Asia el Nikkei 225, de la bolsa de Japón ganaba el 1.68% en las primeras horas del día, mientras que la bolsa de Hong Hong perdía 0.16%.

“A falta de noticias impactantes y con sanciones por parte de Estados Unidos que no provocaron mayor preocupación, los mercados se vieron menos presionados, sin embargo, sugerimos un avance cauteloso por parte de los inversionistas”

Agregó que los indicadores dieron la vuelta por la oportunidad que están viendo muchos inversionistas, primero de no salirse y segundo, de entrar a comprar pensando que se está muy cerca de su piso.

“Los principales índices accionarios en EU finalizaron al alza, en un entorno de gran volatilidad por la invasión de Rusia a Ucrania y en donde los inversionistas aprovecharon las bajas recientes. Mientras, el presidente Biden indicó que sumará más sanciones a Rusia y aunque no peleará con las tropas rusas en Ucrania, defenderá el territorio de la OTAN”

Indicaron analistas de Ve por Más.

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Las empresas administradoras de activos en Wall Street controlan fondos similares a casi el producto interno bruto de Estados Unidos.

Donde concentra un inmenso poder económico y político, nunca visto en la historia. Tan pocos han sido dueños de tanto y han tenido tal poder sobre nuestra economía, declaró el senador Bernie Sanders.

Black Rock, State Street y Vanguard controlan 22 billones de dólares en activos, una cifra que es cinco veces el PIB de Alemania.

Estas tres son los principales accionistas en más de 96% de las 500 empresas del índice S&P en la Bolsa de Valores.

Son los participantes bursátiles más grandes en casi todos los principales sectores económicos, desde bancos, aerolíneas, farmacéuticas, hospitales y agroindustria, aludió el congresista.

Estas administradoras masivas de fondos de inversión, junto con las firmas de fondos de capital privado, también dominan aproximadamente 50% de los periódicos del país.

La toma de empresas por estos recursos de capital privado han resultado en la anulación de casi 1.3 millones de empleos.

Al tener un mayor control, cada vez más el mercado de bienes raíces en las ciudades, han elevado las rentas hasta por 30%.

Sanders subraya que ni el Congreso ni los medios, hablan acerca de la concentración de poder de firmas de inversión de Wall Street sobre la economía y el impacto que tiene en los trabajadores, consumidores y en el país.

Derriban salarios y empleos

Los trabajadores estallaron en huelga para recuperar una remuneración justa y mejores condiciones de trabajo.

Después de que hace 5 años hicieron concesiones para ayudar a salvar la empresa, pero con el acuerdo de que sus sacrificios serían temporales.

Las grandes firmas de inversiones de Wall Street compraron Walter Energy en 2016 (en bancarrota), la convirtieron en Warrior Met, con la ayuda de los tribunales cancelaron el contrato colectivo.

Redujeron el 20% del salario, anularon permisos médicos y beneficios de jubilación, incluyendo a 2 mil 800 ex trabajadores ya jubilados.

¿Pueden imaginar tratar de negociar con alguien que llegó de Nueva York para tomar las minas, que ni sabe de que color es el carbón, que no tiene ni idea de lo que ocurre en una región extractiva de ese mineral? 

Preguntó Roberts.

Sólo conocen que había con que lucrar aquí, y después se van. Y esto ha ocurrido en unas 60 de las mineras similares en la región de los Montes Apalaches, afirmó.

“La empresa a la cual ayudé ganar miles de millones durante la década pasada nos ha dado la espalda durante nuestra huelga… Pero continuaremos luchando por nuestros hermanos y hermanas en el UMWA… ahí y en otras minas… hablaremos contra la explotación de trabajadores por empresas financiadas por las firmas de fondos privados (de Wall Street)”

Agregó Braxton.

Declaró ante los senadores que las jornadas llegaron a ser de 12 horas, a veces 6 o 7 días a la semana mientras los inversionistas elevaron la deuda y se repartieron 800 mil millones de dólares. Ante todo esto, estallaron la huelga.

La senadora Elizabeth Warren señaló que esto es lo que hacen estas firmas de inversión privada de Wall Street en el país, costando empleos, beneficios y generando un deterioro en condiciones y calidad.

La economista Nomi Prins, una de las críticas más reconocidas de Wall Street quien fue anteriormente una directora administrativa en Goldman Sachs y trabajó a niveles altos de otras empresas financieras, subrayó en la audiencia que las empresas de inversión y administradoras de fondos privados tienen una magnitud de influencia sobre valores bursátiles y empresas que no tiene comparación histórica.

“Aunque los bancos de Wall Street permanecen tan poderosos e influyentes como siempre… ahora administradores de valores… con billones de dólares a su disposición se han vuelto hasta más influyentes en gobiernos y en las entidades reguladoras responsables de mantenerlas bajo control”

Agrego.

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El mes pasado, la empresa de redes sociales de Donald Trump anunció que 36 inversionistas aportaron mil millones de dólares.

Trump anuncio que, el plan de su empresa para acabar con la “tiranía” de los gigantes tecnológicos contaba con un apoyo significativo.

Aunque no fue fácil llegar a ese punto.

Los banqueros de la empresa, Trump Media & Technology Group, se acercaron a muchos inversionistas para promocionar el acuerdo de mil millones de dólares.

La empresa emergente que en parte se proponía ser una alternativa conservadora a Twitter, había recaudado alrededor de 300 millones de dólares.

Recaudo fue por su cuenta, mediante su fusión planeada con una Sociedad de Propósito Específico para la Adquisición de Empresas.

Los banqueros de Trump Media les dijeron a los inversionistas potenciales que aquellos que estuvieran dispuestos a aportar al menos 100 millones de dólares recibirían una llamada de Trump.

Según explicaron cinco personas que fueron informadas sobre las propuestas, pero que no estaban autorizadas a hablar de ellas.

La oportunidad de invertir en un acuerdo cuyas condiciones estaban estructuradas para obtener beneficios para los inversionistas, muchos de los grandes nombres de Wall Street decidieron no aceptarla.

Más de una docena de fondos de cobertura y empresas de inversión se mostraron desconfiadas a hacer negocios con Trump.

Porque cualquier asociación con él podría implicar el riesgo de alejar a sus inversionistas, que a menudo incluyen fondos de pensiones y fundaciones públicas.

Otros desconfiaban de los antecedentes de Trump con el tema de quiebras empresariales y disputas con prestamistas y socios.

Les preocupaba que hubiera tan poca información sobre su empresa de medios de comunicación.

Hasta ahora, Trump Media no ha dado a conocer sus ingresos o productos.

Rechazos a Trump Media

Algunos de los fondos más importantes que rechazaron a los banqueros de Trump Media fueron:

• Millennium Management, con un fondo de cobertura de 57 mil millones de dólares.

• Hudson Bay Capital, con un fondo de cobertura de 15 mil millones de dólares.
• Balyasny Asset Management, con un fondo de cobertura con 13 mil millones de dólares.

Apollo Global Management, la gran empresa de capital riesgo, tampoco aceptó el acuerdo, según comentó una persona informada del asunto.

La oferta se conoce como “inversión privada en capital público”, que ofrece a ciertos inversionistas acciones con descuento en una empresa que cotiza en la bolsa.

Trump Media acordó fusionarse con Digital World en octubre, con lo que recaudó 293 millones de dólares.

El 4 de diciembre, la empresa anunció que había conseguido mil millones adicionales con el acuerdo de inversión privada en capital público. Tres docenas de inversionistas se sumaron al acuerdo, según las declaraciones ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

Bajo investigación

Los banqueros de Trump Media le dijeron a los inversionistas potenciales, que recibirían una llamada de Trump si aportaban 100 millones de dólares.

Posteriormente, a otros inversionistas se les dijo que bastaban 50 millones de dólares para recibir una llamada.

Los cerca de mil 300 millones de dólares recaudados por las dos operaciones proporcionarían a Trump fondos para poner en marcha su empresa. 

Pero antes de que un solo dólar llegue a las cuentas de Trump Media, el acuerdo con Digital World debe ser aprobado por los reguladores de valores.

La Comisión de Valores investiga algunos de los acontecimientos que condujeron al anuncio, el 20 de octubre, de la fusión de Trump Media con Digital World.

Los reguladores abrieron la investigación después de que The New York Times informó que el director general de Digital World, Patrick Orlando, había estado negociando con representantes de Trump Media desde marzo sin informar de ello a los inversionistas, lo que podría suponer una violación de la normativa sobre valores.

También están investigando las operaciones con valores de Digital World que se produjeron antes de que se anunciara la fusión.

Si los reguladores aprueban la fusión de Trump Media con Digital World, los inversionistas del acuerdo privado de mil millones de dólares se beneficiarán sin importar si la empresa prospera o no.

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El retraso en el encendido de las antenas de telecomunicaciones cerca de aeropuertos clave, llegó tarde para evitar cancelaciones en aerolíneas, este miércoles.

American Airlines registró una pérdida de 3.30%, seguido de United Airlines que cayó 2.65% y cotiza en 44.40 dólares por acción.

Delta Airlines perdió 1.82% y Southwest Airlines 2.20% el miércoles. 

AT&T y Verizon Communications activaron sus redes 5G, luego de un año de inversiones en estructuras de telefonía celular.

Verizon invirtió 40,000 MDD para cubrir a 90 millones de personas, se estima que AT&T cubriría a 75 millones de usuarios.

En un ambiente en que las tasas de interés van a subir, el costo de emitir deuda aumenta, considerando que las aerolíneas son de las empresas que más deuda emiten y que están mayormente apalancadas.

Amin Vera, subdirector de Análisis Económico en Black Wallstreet Capital.

En un mercado que se está corrigiendo ante la expectativa de alza de tasas, los inversionistas están haciendo un reacomodo de portafolios y capital, pensando en los incrementos de tasas, afectando al sector tecnológico principalmente y también aerolíneas por su nivel de apalancamiento.

Amin Vera, subdirector de Análisis Económico en Black Wallstreet Capital.

Afectaciones incontables en el mundo provocan efecto dominó en a aerolíneas.

Compañías aéreas de Asia y varias de Oriente Medio y Europa cancelaron vuelos, estas interrupciones iniciales afectaron al Boeing 777, un preferido en los viajes aéreos de larga distancia.

Las acciones del fabricante Boeing registraron una pérdida de 3.52% el miércoles y se venden en 217.08 dólares cada una en Wall Street.

La pandemia le pone un lastre a la economía a nivel global, pero invierno genera olas de contagios y afecta la recuperación, impactando negativamente principalmente a las aerolíneas. Además, cualquier restricción que se le ponga a las aerolíneas les impacta mucho, así sean la ola de contagios, la red 5G o las correcciones del mercado.

Amin Vera, subdirector de Análisis Económico en Black Wallstreet Capital.

En México el Grupo Aeroportuario del Pacífico fue el único con una ligera alza de 0.47%; mientras que Grupo Aeroportuario del Centro Norte cayó 1.55 % y Grupo Aeroportuario del Sureste perdió 4.51 por ciento.

De acuerdo a información de agencias Mexicanas Volaris, tuvo una pérdida de 3.52% en la sesión, además de tener recesión por COVID-19.

Todos los miembros de las tripulaciones vuelan saludables, gracias al plan operativo que la aerolínea implementó en octubre pasado con el objetivo de mantener un estricto seguimiento del estado de salud de los colaboradores e implementar las medidas necesarias.

Volaris.

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