Esta eventual compra de Banamex por parte del gobierno de México, se daría en caso de que Grupo México, propiedad de Germán Larrea, retire su oferta para hacerse del banco.

Anuncio acerca de Banamex

Durante la conferencia de prensa matutina del 23 de mayo, el mandatario mexicano dijo que se alegró después de leer la noticia falsa de que el magnate minero supuestamente había declarado que no pagaría siete mil millones de pesos “por algo que mañana me pueden quitar”.

Después se supo que era una mentira, pero yo hasta me alegré porque dije: bueno, si ya no lo va a comprar él, pues hay la posibilidad de crear una asociación público-privada’.

López Obrador dijo que no descarta la posibilidad de adquirir el banco de Citigroup ya que su gobierno cuenta con “finanzas públicas fuertes”.

AMLO desea llegar a un acuerdo

En este contexto, el titular del Ejecutivo dijo que su administración sigue en negociaciones con Grupo México, tras la recuperación de una serie de concesiones por parte del Gobierno de México para incorporar varios kilómetros de vías férreas de Ferrosur al proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Se sigue hablando con Grupo México. No es un asunto personal, yo espero que se llegue a un acuerdo lo más pronto posible. No se descarta la posibilidad de llegar a un acuerdo.

Valor de Grupo México cae en 46,710 mdp

Grupo México registra una pérdida en valor de mercado equivalente a 46 mil 710 millones de pesos desde que se informó que la Secretaría de Marina ocupó tres tramos ferroviarios de Ferrosur, subsidiaria de dicha emisora.

Las acciones de la firma, listada dentro de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), acumularon una caída de 7.16 por ciento, al pasar de los 83.77 a los 77.77 pesos cada una el pasado lunes 21 de mayo.

De igual manera, los papeles de Grupo México Transportes han acumulado una baja de 6.68 por ciento en el mismo periodo.

Calos González, director de análisis económico en Monex, señaló que la tendencia a la baja puede continuar.

Es posible que sigamos observando una caída en las acciones de la compañía. Sin embargo, a pesar de que el tramo que le están quitando, es un tramo menor, pues es tan significativo para los ingresos de Ferrosur y Grupo México, de todas formas tiene efectos negativos.

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Venta de Banamex: Grupo México juntó 7 mil mdd para su compra

Grupo México, el conglomerado dirigido por el magnate minero German Larrea, está en conversaciones con bancos como Barclays y HSBC Holdings, dijeron las personas, quienes solicitaron el anonimato ya que las conversaciones son privadas.

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En un momento de las conversaciones, la cantidad de financiamiento alcanzó alrededor de los 5 mil millones de dólares, pero el tamaño y el precio de la oferta aún estaban en discusión, añadió una de las personas.

No se ha llegado a un acuerdo y las negociaciones aún podrían desmoronarse, dijo la persona. Representantes de HSBC y Barclays declinaron hacer comentarios.

Reuters informó el miércoles que Grupo México había asegurado 5 mil millones de dólares en financiamiento en un acuerdo que valoraba a Banamex entre 7 mil y 8 mil millones de dólares.

Bloomberg informó en diciembre que Grupo México estaba en conversaciones avanzadas con Citi para comprar Banamex.

El grupo de posibles postores disminuyó después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador impusiera condiciones a cualquier acuerdo, incluida su preferencia de que el capital mexicano respaldara la transacción.

Fraser se reunió con AMLO

La directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser, visitó México esta semana y se reunió el miércoles con López Obrador.

No se esperaba ningún anuncio sobre la venta de Banamex durante la visita, dijo una persona familiarizada con el asunto. López Obrador dijo que discutiría el asunto con Fraser.

La CEO de Citigroup llegó a Palacio Nacional acompañada de Ernesto Torres, director del grupo para América Latina.

El grupo financiero estadounidense explicó que durante su visita:

“Nuestros líderes se reúnen con clientes, colegas y otros grupos de interés clave para reforzar el compromiso de Citi con México y nuestra confianza en las perspectivas del país”.

Como en las visitas anteriores, Fraser, apreció mucho la oportunidad de “reunirse con el presidente López Obrador “, añadió la empresa.

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¿Germán Larrea será el nuevo dueño de Banamex?

De acuerdo con el periodista, al empresario (con una fortuna estimada de 28 mil 100 millones de dólares) solo le hace falta ‘librar’ algunas condiciones de la institución financiera, como “indemnizaciones específicas si el banco llegara a generar pérdidas futuras por determinados asuntos”.

En la ‘guerra’ de ofertas entre el líder de Grupo México y el grupo de Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Larrea tuvo la ‘última palabra’ al presentar una propuesta de compra por casi 11 mil millones de dólares contra los 9 mil millones de dólares del grupo rival.

“Aunque no alcanzó los 15 mil millones de dólares que pretendía el vendedor, sería suficiente para que Citi se dé por bien pagado y abandone la opción de la Oferta Pública en el mercado de valores”, explicó Celis.

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“Por las condiciones del mercado, altamente volátil y con tasas de interés por las nubes, la OPA tampoco le asegura a las huestes de Jane Fraser que vayan a obtener sus 15 mil millones de dólares”, agregó.

La mayoría de esos 11 mil millones de dólares provendrá de la ‘bolsa’ de Larrea, abundó Celis, mientras que Antonio del Valle Ruiz y Carlos Slim se ‘subirán’ a pagar una parte después.

Celis agregó que otro motivo por el que Citi decidió tomar la oferta de Larrea es que la marca Banamex está perdiendo valor y el ánimo del “staff gerencial” se está deteriorando.

¿Larrea busca aceptación de AMLO?

De acuerdo con el periodista, el empresario ha intentado concretar una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador bajo el mensaje de que está “comprometido con el desarrollo de México”.

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“Su gente ha pedido al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y al de Comunicaciones, Jorge Nuño, que le hagan llegar AMLO ese mensaje”, escribió.

Celis menciona que hay tres personas que se perfilan para ser designados como gerentes de Banamex una vez se complete la compra:

• Su sobrino Fernando López Guerra Larrea, quien maneja el Grupo México Transportes.
• Otro de sus sobrinos, Ricardo Larrea Zepeda-Carranza, capitán de Cinemex.
• Su yerno Leonardo Contreras Lerdo de Tejada, director de Administración y Finanzas de Americas Mining.

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Además, está invitando a otros socios a sumarse a su puja por el banco, dijo el miércoles su director de Relaciones con Inversionistas, Frank Aguado.

Inbursa sigue interesado en comprar Banamex

El interés de Inbursa por Citibanamex se suma al de otro mexicano, Grupo Financiero Banorte, que ya presentó una oferta no vinculante, de acuerdo a una fuente con conocimiento del asunto. 

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“Tenemos que ver si es un buen precio y si es adecuado para la estrategia que tenemos para bajar nuestros costos”, dijo Aguado en conferencia con analistas sobre los resultados financieros trimestrales de Inbursa.

Grupo Inbursa, que se queda entre los últimos postores por hacerse con la operación de Citigroup en México, tras la retirada del banco español Santander y de Banorte, entre otros.

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El español Santander dijo la semana pasada que abandonó el proceso de compra el negocio tras haber presentado una oferta no vinculante a principios de este año.

A principios de año, Citigroup dijo que abandonaría la banca de consumo, de pequeñas empresas y de mercado medio en México como parte del cambio de rumbo de la directora ejecutiva, Jane Fraser, de la entidad crediticia con sede en Nueva York.

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Banorte no comprará Banamex

Así lo informó la compañía en un comunicado presentado este viernes a la bolsa de valores mexicana.

“GFNorte reitera al público inversionista que continuará siguiendo las mejores prácticas corporativas internacionales en materia de Gobierno Corporativo y revelación de información”, apuntó el banco en el comunicado.

El jueves, Marcos Ramírez, director de Banorte, declinó hacer comentarios sobre el proceso de venta, ya que “seguían en proceso de análisis”, dijo en conferencia de prensa.

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Sin embargo explicó que estaban enfocados en el crecimiento del banco y ahora también en la puesta en marcha del nuevo banco digital Bineo, el cual tiene un costo de arranque de un capital social suscrito mil 675 millones de pesos.

Banorte participó en el proceso de compra de Banamex a recomendación del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien invitó a que bancos mexicanos adquieran a la emblemática institución.

De manera oficial Santander fue el primero en desistirse de participar en el proceso, luego Banco Azteca que a decir de su dueño Ricardo Salinas Pliego, optaría por invertir mejor en su institución.

¿Quiénes siguen en la puja por Banamex?

En la última ronda de este proceso, se sabe que continúan en la puja el Grupo Financiero Inbursa, de Carlos Slim; el magnate minero Germán Larrea; y Grupo Financiero Mifel, cuyo presidente es Daniel Becker.

Citigroup está pidiendo a los interesados que presenten ofertas vinculantes finales para la próxima ronda, lo que marca el final del proceso de subasta, han dicho las personas a Bloomberg.

En los últimos días de octubre y noviembre, los interesados en adquirir los activos de Banamex tendrán que entregar su oferta final a Citi.

El mayor reto para Banorte fue la plantilla laboral de Banamex, que debe mantenerse con la compra, con aproximadamente 40 mil trabajadores.

Citi venderá Banamex

A principios de año, Citigroup dijo que abandonaría la banca de consumo, de pequeñas empresas y de mercado medio en México como parte del cambio de rumbo de la directora ejecutiva, Jane Fraser, de la entidad crediticia con sede en Nueva York.

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Citigroup ha dicho durante meses que la salida podría finalmente tomar la forma de una venta o una alternativa de mercado público, y estará sujeta a la aprobación regulatoria.

El director financiero, Mark Mason, dijo a principios de septiembre que la compañía podría compartir más sobre su progreso con el proceso de salida en algún momento del próximo año.

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Salinas Pliego descartó comprar Banamex

“Estuve pensando en comprar Banamex y decidí que NO. Requiere demasiado tiempo e inversión, y después hay que arreglar su operación e invertir en tecnología”, expresó el empresario en su cuenta de Twitter.

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El también fundador de Grupo Salinas explicó que sólo quiere enfocarse en sus clientes de su propio banco.

“Prefiero INVERTIR EN MIS CLIENTES de @BancoAzteca y competirle (y ganarle) a quién compre el problema ese”, agregó.

Varios interesados en comprar Banamex

La venta de Banamex por parte de Citi despertó el interés de varios empresarios mexicanos y también extranjeros, quienes ya manifestaron públicamente su interés por la compra.

En la pugna por la compra se encuentra Banorte, Inbursa de Carlos Slim, Santander y el empresario Javier Garza Calderón.

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En abril pasado el director general de Grupo Financiero Banorte, Marcos Ramírez, aseguró que ya tuvieron contacto con Citi para una posible adquisición.

Sin embargo, aclaró que esto es un proceso que aún empieza y llevará tiempo.

Santander reveló el mismo mes que firmó el acuerdo de confidencialidad (NDA, por sus siglas en inglés) con Citi para acceder al cuarto de datos, al considerar la operación como una oportunidad atractiva.

Por su parte, Inbursa, de Carlos Slim, indicó que participarían en el proceso de compra de Banamex junto con más inversionistas.

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Banamex tendrá nuevo dueño en 2022

El directivo explicó que el proceso de venta tendrá cuatro momentos clave: El 11 de enero, con el anuncio de la venta; en abril llega el data room y registró de postores; a finales de este año, el anuncio del ganador; y a finales de 2023 se dará la separación de la franquicia de Citigroup.

Aseguró que la venta de Banamex levantó las expectativas, y que incluso “bancos y no bancos, nacionales y extranjeros” ya manifestaron su interés de competir por el Banco Nacional de México.

Los criterios que debe cumplir el nuevo dueño de Banamex

Antes del inicio de la 85 Convención Bancaria, que inauguró este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador, en Acapulco, Guerrero, Manuel Romo señaló que hay cinco criterios básicos para definir al nuevo dueño del banco:

• Solvencia económica del postor.
• Precio, para maximizar el valor de los accionistas.
• Compromiso con sus 22 millones de clientes.
• Un plan de trabajo para cada uno de sus 39 mil colaboradores.
• Establecer un compromiso con las comunidades donde trabaja.

Vamos a buscar que los criterios estén balanceados. Si llega un primer criterio con un cheque enorme pero los otros tres criterios no tienen coherencia, no tienen sentido, no hay una clara estrategia, pues el monto mayor no va a ganar”, aseguró.

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Banamex respondió que apelará la medida dictada por el juez y hará que la demanda de oceanografía no impacte en los planes para la venta de su banca de consumo en México. 

Consideramos que no hay bases legales legítimas para que el juez haya emitido esta medida cautelar, la cual aún no es efectiva , particularmente dadas las alegaciones infundadas contenidas en la demanda.

En ese tenor, las acciones de Citigroup en Wall street cerraron con una pérdida de 1.85 por ciento, al situarse en 63.27 dólares por título.

Alegando al caso el apoderado legal de Oceanografía, Jorge Betancourt, recordó que existen varias demandas contra Banamex donde se ha demostrado que “funcionarios corruptos del sexenio pasado”, encabezados por Emilio Lozoya, se coludieron con empleados de banamex para arrebatarle contratos a la empresa mediante falsas historias.

El aseguramiento de Oceanografía por parte de Citigroup y el consecuente concurso mercantil que derivaron en la no disponibilidad de recursos ejecutados “por los diversos funcionarios públicos involucrados” (…) le generaron a la empresa daños económicos por la cantidad de 5 mil doscientos millones de dólares.

Jorge Betancourt. Apoderado legal de ocenoagrafía.

Checa los antecedentes

Mario Salgado Hernández juez 71 de lo civil en la capital del país, dictó las medidas cautelares a Banamex y explicó que su venta podría imposibilitar la ejecución de una eventual sentencia favorable para Oceanografía.

Así mismo el juzgador condicionó la ejecución de estas medidas cautelares a que la empresa Oceanografía entregue una garantía de 260 millones de dólares en un plazo de cinco días.  

En ese sentido mencionó que, de no hacerlo, se revocarán las medidas cautelares, conforme al Código de Comercio.

Cabe recordar que en 2016, un juez federal declaró en quiebra a la empresa Oceanografía, después de que su propietario Amado Yáñez fuera acusado de cometer fraude contra Banamex, por más de 400 millones de dólares.

Betancourt aseguró que, en las audiencias realizadas durante todos estos años y en las que han participado numerosos testigos presentados por Banamex y Oceanografía, se han contradicho las supuestas denuncias del Banco.

Así mismo notificó que en ninguna de las auditorías realizadas tanto a Banamex como a Oceanografía por KPMG, se ha detectado nada de lo que acusa.

Es importante mencionar que si Citigroup vende Banamex con medidas cautelares, incurriría en delito.

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Por medio de un mensaje vía twitter, Ebrard se pronunció a favor de reintegrar al país inmuebles como el Palacio de Iturbide, en el Centro Histórico de CDMX, las casas de Cultura del Mayorazgo de La Canal, en San Miguel de Allende.

Podría ser una retribución al enorme e injusto apoyo que hemos dado los contribuyentes con los cuantiosos pagos anuales para cubrir los pagarés IPAB, mejor conocidos por FOBAPROA.

Marcelo Ebrard

Ebrard señaló que con este cambio de propietarios, se mantendrá al tanto de “la integridad y destino de la Fundación Cultural Banamex y el importante patrimonio cultural que la integra”, lo que

Solamente en el recién inaugurado Foro Valparaíso se exhiben 117 pinturas de grandes artistas, lo que representa una gran colección artística.

Esto tras el anuncio de citigroup que puso a la venta sus negocios de banca de consumo y empresarial de Citibanamex como parte de su nueva estrategia de mercado, por lo que en primavera comenzarán las negociaciones con posibles compradores.

Citi continuará operando su negocio de clientes institucionales con una licencia bancaria local, este cambio se realizará de manera paulatina, por lo que los usuarios no experimentarán ningún inconveniente en el servicio.

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El empresario regiomontano, consideró que se trata de “una gran oportunidad de rescatar activos históricos, culturales y financieros” esto con la compra de Banamex.

“En mi calidad de fundador de la asociación Empresarios por la 4T, he manifestado mi interés por invitar a otros empresarios a integrar un grupo de inversionistas a fin de analizar la posible compra.”

Recordar que Garza Calderón, fue hace unos días fue señalado por el presidente como posible comprador de la institución financiera

El empresario señaló que luego de que su familia fuera dueña de Banca Serfin y tras su paso como consejero de Banpaís, Banca Somex y Banca Serfin, cuenta con las habilidades necesarias.

Venta por parte de Citigroup

Citigroup, propietario de Citibanamex, informó que en primavera iniciará el proceso de venta de los negocios de banca de consumo y empresarial, como parte de su estrategia global.

Es importante resaltar que sólo por la operación del banco, entre 2001 y noviembre de 2002, el consorcio estadunidense ha obtenido ganancias por más de 12 mil millones de dólares.

“La estrategia es disruptiva, para que Banamex sea realmente mexicano, donde mexicanos y migrantes puedan comprar acciones e invertir, sin excluir”, detalló Garza.

El empresario dejó claro que “el proceso será largo y complejo, pero con entusiasmo y el apoyo de otros empresarios estaremos atentos a las bases que formule Citigroup”.

Javier Garza Calderón es bisnieto de Isaac Garza Garza, fundador de la Cervecería Cuauhtémoc, que hoy es conocida como Cervecería Cuauhtémoc-Heineken.

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